Curo Capital

Curo Capital har samarbejdet med Vitec Aloc, siden den uafhængige kapitalforvalter blev grundlagt for 16 år siden, og har brugt porteføljesystemet PORTMAN fra begyndelsen. 
Alligevel valgte de sidste år at konkurrenceudsætte systemet og undersøge markedet grundigt, og endte med at geninvestere i PORTMAN.

“PORTMAN er vores porteføljesystem og motoren bag rigtig meget af det, vi gør rapporteringsmæssigt over for vores kunder. Det er et essentielt system hos os, og det er også derfor, hele processen var ret omfangsrig, for når et system er så vigtigt for os, skal vi være helt skarpe.” siger Christian Vinther, CFO og partner i Curo Capital.

Et marked i konstant udvikling

Markedet for porteføljestyringssystemer er i konstant bevægelse. Der er kommet nye danske udbydere til med moderne, brugervenlige løsninger, og udviklingen går stærkt. For en forvalter som Curo Capital, hvor behovene udvikler sig løbende, var spørgsmålet dog ikke kun, om et system er nemt at gå til i dag, men om det har dybden til at følge med i mange år. Derfor gav det mening at undersøge markedet grundigt.

“Det handlede ikke om utilfredshed. Det var en situation, hvor vi prøvede at se, hvad vores muligheder var, og om der var noget, vi kunne gøre smartere og nemmere,” siger Christian Vinther.

Hver en sten blev vendt

Curo Capital ville være konkurrencemæssigt skarp og talte med flere udbydere og med kolleger, der bruger de forskellige systemer. Vurderingen gik langt ud over funktionaliteten.

“Det var en større proces, hvor vi gennemgik det hele. Ikke kun teknikken i systemet, men også robustheden i ejerskabet bagved og fremtidsplanerne,” siger Christian Vinther. “Vi har et mindset om, at vi er meget langsigtede i alt, hvad vi gør. Skulle vi skifte porteføljesystem, skulle vi virkelig være langsigtede i vores vurdering af alting.”

Tryghed for, at beregningerne er rigtige

Flere af de nye platforme er teknologisk stærke, men nogle er tidligt i deres forløb. For Curo Capital betød robustheden i ejerskabet og platformen, at de følte sig trygge ved en leverandør med en historik, der har vist sig at holde over tid.

Support, man kan regne med

Den service, der følger med, har Curo Capital oplevet gennem årene. “Hvis vi har en IT-udfordring med systemet, så er servicen der, og der er nogen til at agere på det. Det ved vi erfaringsmæssigt, at Vitec har gjort. Det er noget, vi selv har kunnet mærke,” siger Christian Vinther.

En samarbejdspartner, ikke en leverandør

Løsningen skulle passe til måden, Curo Capital selv driver forretning på. “Det går meget godt i hånd med den måde, vi selv driver virksomheden på. Vi leverer også full service til vores egne kunder,” siger Christian Vinther. “Det er ikke en leverandør, det er en samarbejdspartner. Når man har det samme fodslag, giver det synergier, der giver mening.”

En klar retning fremad

Det var også vigtigt, at Vitec Aloc kunne vise en retning fremad. Curo Capital flytter over på PORTMAN Cloud, Vitec Alocs egen nordiske cloud-løsning med drift i Sverige, der adskiller sig fra de store internationale cloud-udbydere. Det giver en moderne platform med nemmere opdateringer og løbende opgraderinger, og en volumenbaseret model giver adgang til hele funktionaliteten frem for at tilkøbe moduler enkeltvis.

“Hele dialogen har været super god, fordi de har haft rigtig meget på tegnebrættet,” siger Christian Vinther. “Det er fedt, at de tænker ind i, at deres program skal udvikles. De har store tanker, og de har været gode til at fortælle om, hvad de har af tanker.”

Mere tid til at skabe værdi

Den nye løsning skal frigøre tid gennem automatisering. “Lige nu har vi virkelig travlt med at drifte de kunder, vi har. Det her giver os mere luft til at udvikle nye rapporteringsmodeller og analyser til vores kunder, i stedet for kun at drifte,” siger Christian Vinther.

Først og fremmest et stærkt samarbejde

Set i bakspejlet er Curo Capital ikke i tvivl. PORTMAN Cloud og den nye volumenmodel kom i spil undervejs i processen som nye skridt, der gjorde valget let.

“Nu hvor vi er kommet på den anden side, er vi faktisk super glade for, at vi tog de skridt,” siger Christian Vinther. For ham handler det til syvende og sidst om måden at arbejde sammen på.

Om Curo Capital
Uafhængig, partnerdrevet kapitalforvalter med base i Vedbæk. Curo Capital rådgiver og forvalter formue for familier, fonde og institutionelle kunder, og har gennem 16 år brugt PORTMAN som omdrejningspunkt for porteføljestyring og kunderapportering.