StockRate vælger PORTMAN: Dansk investment management løsning vinder yderligere indpas blandt kapitalforvaltere i vækst

Den markedskonforme investment management platform, PORTMAN, fra danske Vitec Aloc bliver i højere grad det foretrukne valg blandt kapitalforvaltere i vækst på udkig efter yderligere skalerbarhed og en bredere forretningsunderstøttelse. Senest har den uafhængige, danske formueforvalter, StockRate, valgt den fleksible standardløsning.

Operationel sikkerhed, et bedre og dybere investeringsoverblik og en mere professionel og sofistikeret rapportering var essentielle parametre for StockRate i valget af ny investment management løsning.

”Vi står overfor en markant udvikling i vores kunde- og vækstrejse og ønsker at styrke vores rapportering og højne kundeoplevelsen for såvel nye som eksisterende kunder. Og så var det helt centralt for os, at vi med den nye løsning kan styre egne investeringsløsninger, da størstedelen af vores kerneforretning ligger her, og det kan vi med PORTMAN” udtaler Kristian Kjer, administrerende direktør hos StockRate.

For StockRate, der yder formueforvaltning inden for områder som globale aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer, og som prioriterer bæredygtige investeringer højt, betyder investeringen i en ny løsning et markant løft af deres værditilbud til kunderne især inden for rapportering. Med PORTMAN bliver det bl.a. muligt at udarbejde afkastrapporter, der gennemlyser den enkelte kundes porteføljer og giver et detaljeret overblik over kundens investeringer samt udviklingen af den enkelte eksponering. Derudover får StockRates rådgivere via PORTMANs tilhørende online dashboard, COCKPIT Rådgiver, et intuitivt og let tilgængeligt værktøj, der giver dem ét samlet overblik over kundernes værdipapirer, afkast, sammensætning, risici og transaktioner. Et dashboard, der baner vejen for en dybere og bedre rådgivning og samtidig øger effektiviteten i rådgivernes hverdag.

For at sikre den bedst mulige service og kundeoplevelse forventer StockRate fra midten af 2023 ligeledes at kunne tilbyde online dashboardet til deres kunder i form af COCKPIT Kundesite, der gør det let og enkelt for kunderne – hvor som helst og når som helst – at se deres investeringer og følge udviklingen heraf.

Standardløsningen fra Vitec Aloc er opbygget af moduler, der gør det muligt for kunderne at tilkøbe nye moduler i takt med, at forretningen udvider sig, og nye krav opstår. Netop dén fleksibilitet og skalerbarhed var vigtigt i StockRates valg af fremtidigt setup.

”Derudover er det vigtigt for os at få en løsning, der er fleksibel og skalerbar i forhold til, hvor vi er forretningsmæssigt – ikke kun nu men også i fremtiden” fortsætter Kristian Kjer.

Hos Vitec Aloc vidner tilgangen af endnu en kapitalforvalter med høje ambitioner om, at det kontinuerlige arbejde med fortsat at professionalisere PORTMAN-platformen, hvor der især har været fokus på kvalitet og at styrke værditilbuddet til kunderne, har været det helt rigtige.

”Vi er stolte af at kunne byde StockRate velkommen på PORTMAN og ser frem til et langt og tæt samarbejde. Vi har de sidste par år haft en stigende tilgang af kapitalforvaltere herunder Mercer Wealth (Norge) og Oslo Pensjonsforsikring, der alle er kommet til os som led i en ambitiøs vækstrejse. Fælles for dem alle har bl.a. været ønsket om at udstyre deres rådgivere med et bedre og dybere investeringsoverblik og ikke mindst at gøre investeringsoverblikket let tilgængeligt for deres kunder ” lyder det fra Mikkel Rahbek Brunse, CEO hos Vitec Aloc.