En ting er nyudvikling, en anden er den daglige drift. Derfor giver vi dig også bud på, hvordan PORTMAN via availability (24x6) og scalability (Proxy) på bedst mulig vis kan understøtte din forretning og performe tilfredsstillende – også på tidspunkter, hvor der er et stort træk på ressourcerne. Vi kommer også ind på, hvordan opgraderingsprocessen kan lettes vha. et opgraderingsabonnement, datasanity-check og PORTMAN Proprietary Version.
PORTMAN Dag 2022
Gå ikke glip af årets PORTMAN Dag - tilmeld dig allerede i dag
På årets PORTMAN Dag kan du glæde dig til endnu en dag spækket med inspirerende indlæg, relevante breakout sessions og masser af networking.
Du får rig mulighed for at netværke og hente inspiration i de breakout sessions, som vi har tilrettelagt i to spor, der giver dig størst mulig værdi inden for dit forretningsområde.
- Spor 1 – målrettet Family Office, Asset Management og Private Banking
- Spor 2 – målrettet Bank Treasury og Pension & Insurance
Der er lukket for tilmelding til årets PORTMAN Dag.
Hvornår
22 september - 22 september 20229.00 - 15.30
Hvor
Vitec Aloc, Edisonsvej 4, 5000 Odense CFælles indlæg
PORTMAN - roadmap, nye features og optimering af operations
I dette indlæg får du et indblik i PORTMAN roadmap og vores overordnede planer og prioriteter. Derudover bliver du præsenteret for en række af de nyeste features - herunder nye grupperingsmuligheder, nye instrumenter og audit trail.
ESG – udfordringer for den finansielle rådgiver
Dagens andet fælles indlæg dedikerer vi til emnet, der er på alles læber; ESG. Vi lægger ud med en kort update på planerne omkring vores kommende ESG-modul i PORTMAN - herunder understøttelse af ESG i rapportering, digitale portaler og analyser.
Herefter indtager Mads Jensen, stifter og partner i investeringskonsulenthuset, Jentzen & Partners, der rådgiver institutionelle investorer, kapitalforvaltere og banker om investeringsprocesser og produkter, scenen og giver sit bud på de udfordringer, som ESG-bølgen har skabt for investorer og finansielle rådgivere - herunder nogle af de forskellige tilgange til produktdesign og krav til rådgivningen. I oplægget kommer Mads med både teoretiske og praktiske vinkler på, hvordan disse udfordringer kan løses.
Fælles indlæg
PORTMAN - roadmap, nye features og optimering af operations
I dette indlæg får du et indblik i PORTMAN roadmap og vores overordnede planer og prioriteter. Derudover bliver du præsenteret for en række af de nyeste features - herunder nye grupperingsmuligheder, nye instrumenter og audit trail.
En ting er nyudvikling, en anden er den daglige drift. Derfor giver vi dig også bud på, hvordan PORTMAN via availability (24x6) og scalability (Proxy) på bedst mulig vis kan understøtte din forretning og performe tilfredsstillende – også på tidspunkter, hvor der er et stort træk på ressourcerne. Vi kommer også ind på, hvordan opgraderingsprocessen kan lettes vha. et opgraderingsabonnement, datasanity-check og PORTMAN Proprietary Version.
ESG – udfordringer for den finansielle rådgiver
Dagens andet fælles indlæg dedikerer vi til emnet, der er på alles læber; ESG. Vi lægger ud med en kort update på planerne omkring vores kommende ESG-modul i PORTMAN - herunder understøttelse af ESG i rapportering, digitale portaler og analyser.
Herefter indtager Mads Jensen, stifter og partner i investeringskonsulenthuset, Jentzen & Partners, der rådgiver institutionelle investorer, kapitalforvaltere og banker om investeringsprocesser og produkter, scenen og giver sit bud på de udfordringer, som ESG-bølgen har skabt for investorer og finansielle rådgivere - herunder nogle af de forskellige tilgange til produktdesign og krav til rådgivningen. I oplægget kommer Mads med både teoretiske og praktiske vinkler på, hvordan disse udfordringer kan løses.
Breakout session del 1
COCKPIT – din digitale portal til den bedste kundeoplevelse
COCKPIT er et online dashboard, der giver dine rådgivere og slutkunder et samlet, dynamisk og nemt overblik over porteføljesammensætningen, afkastudviklingen og med mulighed for drill-down, fuld look-through og skræddersyede rapporter.
Vi har et stort fokus på den fortsatte videreudvikling af COCKPIT til gavn for såvel eksisterende kunder som kunder, der er i fuld gang med at få løsningen implementeret.
I denne breakout session kan du bl.a. se frem til:
- en præsentation af vores nye COCKPIT Kundesite
- indsigt i, hvordan dashboardet kan give dig værdi i hverdagen
- et indblik i de sidste nye features og upcoming udviklingsprojekter
Spor 1: Family Office, Asset Management og Private Banking
Sådan skræddersyr du din løsning med PORTMAN API
I denne breakout session giver vi dig inspiration til, hvordan du med PORTMAN API kan skabe en skræddersyet løsning, der passer til netop dine behov og din forretning. Enten i form af rapportering, dashboards eller lignende, som skaber stor værdi i dit daglige arbejde. Det kunne fx være i form af en interaktiv rapport til ledelsen med præcis de oplysninger, som er vigtige for jeres forretning, eller et dashboard, der giver overblik over overholdelse af jeres limits eller sikkerhedsstillelse af collateral.
Og hvem kan inspirere mere end andre kunder, som er lykkedes med dette? Derfor vil en del af sessionen byde på vores kunders egne erfaringer med brugen af PORTMAN API.
Afslutningsvis får du serveret tips og tricks samt de seneste nyheder inden for API’et.
Spor 2: Bank Treasury og Pension & Insurance
Breakout session del 1
COCKPIT – din digitale portal til den bedste kundeoplevelse
COCKPIT er et online dashboard, der giver dine rådgivere og slutkunder et samlet, dynamisk og nemt overblik over porteføljesammensætningen, afkastudviklingen og med mulighed for drill-down, fuld look-through og skræddersyede rapporter.
Vi har et stort fokus på den fortsatte videreudvikling af COCKPIT til gavn for såvel eksisterende kunder som kunder, der er i fuld gang med at få løsningen implementeret.
I denne breakout session kan du bl.a. se frem til:
- en præsentation af vores nye COCKPIT Kundesite
- indsigt i, hvordan dashboardet kan give dig værdi i hverdagen
- et indblik i de sidste nye features og upcoming udviklingsprojekter
Spor 1: Family Office, Asset Management og Private Banking
Sådan skræddersyr du din løsning med PORTMAN API
I denne breakout session giver vi dig inspiration til, hvordan du med PORTMAN API kan skabe en skræddersyet løsning, der passer til netop dine behov og din forretning. Enten i form af rapportering, dashboards eller lignende, som skaber stor værdi i dit daglige arbejde. Det kunne fx være i form af en interaktiv rapport til ledelsen med præcis de oplysninger, som er vigtige for jeres forretning, eller et dashboard, der giver overblik over overholdelse af jeres limits eller sikkerhedsstillelse af collateral.
Og hvem kan inspirere mere end andre kunder, som er lykkedes med dette? Derfor vil en del af sessionen byde på vores kunders egne erfaringer med brugen af PORTMAN API.
Afslutningsvis får du serveret tips og tricks samt de seneste nyheder inden for API’et.
Spor 2: Bank Treasury og Pension & Insurance
Breakout session del 2
PORTMAN API – din unikke løsning til individuel rapportering
Har du brug for fleksible og skræddersyede løsninger til din rapportering? Så er denne breakout session noget for dig.
I sessionen bliver du klogere på, hvordan du med PORTMAN API og udvikling af rapporter i fx Microsoft Power BI kan skræddersy kunde- og ledelsesrapporter, hvor data ikke blot visuelt fremstår lækkert men også med en høj detaljegrad. Foruden et indblik i de mange muligheder med PORTMAN API og fx Power BI vil vi i sessionen sammen med udvalgte kunder vise helt konkrete eksempler på, hvordan de har skabt fleksible og unikke rapporter til gavn for såvel slutkunder som ledelse.
Spor 1: Family Office, Asset Management og Private Banking
STP i PORTMAN – to nye moduler på vej
For at frigøre mest mulig tid fra drift til mere værdiskabende arbejde for vores kunder arbejder vi kontinuerligt med at indarbejde STP (Straight Through Processing) i vores løsninger. Det betyder bl.a. udvikling af to nye moduler i PORTMAN, ’Post Trade Processing- Settlement’, som dækker over de arbejdsgange, der vedrører instruktion af depotbanker om afvikling af værdipapirhandler, og ’Bloomberg Deal Capture’ til automatisk indsamling og registrering af værdipapirhandler udført på handelsplatformen Bloomberg.
I denne breakout session giver vi status på udviklingen af de to nye moduler, og du kan se de sidste nye faciliteter i PORTMAN bl.a. administrationsmodulet til vedligeholdelse af oplysninger om Brokere og deres samarbejdspartnere, Global Custodians, agenter og CSD’er, der danner datagrundlaget for afviklingsinstruktionerne, som skal sendes automatisk fra PORTMAN.
Spor 2: Bank Treasury og Pension & Insurance
Breakout session del 2
PORTMAN API – din unikke løsning til individuel rapportering
Har du brug for fleksible og skræddersyede løsninger til din rapportering? Så er denne breakout session noget for dig.
I sessionen bliver du klogere på, hvordan du med PORTMAN API og udvikling af rapporter i fx Microsoft Power BI kan skræddersy kunde- og ledelsesrapporter, hvor data ikke blot visuelt fremstår lækkert men også med en høj detaljegrad. Foruden et indblik i de mange muligheder med PORTMAN API og fx Power BI vil vi i sessionen sammen med udvalgte kunder vise helt konkrete eksempler på, hvordan de har skabt fleksible og unikke rapporter til gavn for såvel slutkunder som ledelse.
Spor 1: Family Office, Asset Management og Private Banking
STP i PORTMAN – to nye moduler på vej
For at frigøre mest mulig tid fra drift til mere værdiskabende arbejde for vores kunder arbejder vi kontinuerligt med at indarbejde STP (Straight Through Processing) i vores løsninger. Det betyder bl.a. udvikling af to nye moduler i PORTMAN, ’Post Trade Processing- Settlement’, som dækker over de arbejdsgange, der vedrører instruktion af depotbanker om afvikling af værdipapirhandler, og ’Bloomberg Deal Capture’ til automatisk indsamling og registrering af værdipapirhandler udført på handelsplatformen Bloomberg.
I denne breakout session giver vi status på udviklingen af de to nye moduler, og du kan se de sidste nye faciliteter i PORTMAN bl.a. administrationsmodulet til vedligeholdelse af oplysninger om Brokere og deres samarbejdspartnere, Global Custodians, agenter og CSD’er, der danner datagrundlaget for afviklingsinstruktionerne, som skal sendes automatisk fra PORTMAN.
Spor 2: Bank Treasury og Pension & Insurance
Kontakt os
Har du spørgsmål til PORTMAN Dag 2022, så skriv til os eller giv os et kald.
Kontakt os